Cambiar de asesoría da pereza. Lo sabemos. Pero si tu gestor no te responde, no te asesora y solo tramita, estás perdiendo dinero cada trimestre. Aquí te explicamos cómo hacer el cambio sin estrés.
- El mejor momento para cambiar es al inicio de trimestre o ejercicio fiscal.
- Tu asesoría está obligada a entregarte toda tu documentación.
- El proceso se completa en 4 pasos claros sin interrumpir tu actividad.
- Revocar poderes ante la AEAT es imprescindible para evitar problemas.
- Decide cuándo cambiar — El mejor momento es al inicio de un trimestre o del ejercicio fiscal (enero) para evitar solapamientos.
- Reúne la documentación — Solicita por escrito todos los modelos, libros contables y certificados a tu asesoría actual.
- Informa a tu asesoría actual — Un email formal es suficiente; no necesitas dar explicaciones ni entrar en conflicto.
- Traspaso al nuevo asesor — La nueva asesoría revisará todo, verificará incidencias pendientes y se pondrá al día con tu situación.
Paso 1: Decide cuándo
El mejor momento es al inicio de un trimestre o, idealmente, al inicio del ejercicio fiscal (enero). Así evitas que dos asesorías trabajen sobre el mismo periodo. Dicho esto, se puede cambiar en cualquier momento — simplemente requiere más coordinación.
Paso 2: Reúne la documentación
Tu asesoría actual está obligada a entregarte toda tu documentación. Solicita por escrito:
- Modelos presentados de los últimos 4 ejercicios.
- Libros de contabilidad (si eres SL).
- Libros de IVA e IRPF.
- Cuentas anuales (si aplica).
- Certificados digitales, si los gestionan ellos.
- Copia de contratos laborales (si tienes empleados).
Paso 3: Informa a tu asesoría actual
No es obligatorio dar preaviso, pero sí recomendable. Un email formal es suficiente. No necesitas dar explicaciones ni entrar en conflicto. Simplemente indica que cambias de asesoría y solicita la documentación.
Paso 4: Traspaso al nuevo asesor
Tu nueva asesoría revisará todo lo recibido, verificará que no hay incidencias pendientes con Hacienda o la Seguridad Social, y se pondrá al día con tu situación.
Errores comunes que debes evitar
- No pedir la documentación a tiempo: puede retrasarte semanas.
- Cambiar a mitad de trimestre sin coordinación: riesgo de duplicar o perder presentaciones.
- No revocar poderes: asegúrate de que tu antigua asesoría ya no puede operar en tu nombre ante la AEAT.
- No revisar lo anterior: es el momento perfecto para que tu nuevo asesor detecte errores o deducciones no aplicadas.
¿Qué hacemos nosotros?
En Tu Fiscalista nos encargamos de todo el traspaso. Contactamos a tu asesoría anterior si es necesario, gestionamos la documentación, revisamos tu historial fiscal y te dejamos operativo sin perder un solo día.
